Seguros en México, ¿quién es quién?
Para tener un panorama claro de la industria de seguros en México, vale la pena hacer un análisis de alto nivel de cómo se configura. A continuación analizamos los seguros en México tanto por operación como por aseguradora. La información que se muestra es obtenida del Sistema de Información Oportuna de la CNSF. Las cifras son correspondientes a la prima directa del primer trimestre de 2020.
Seguros en México por operación y ramo
Comencemos el análisis por operación y por ramo. Como se puede ver en el siguiente gráfico interactivo, la operación dominante de seguros en México es vida, con 77,000 millones de pesos. Después le siguen daños (61,000), luego accidentes y enfermedades (28,000), seguido de pensiones (7,400) y por último fianzas (2,600). Da clic en alguno de los círculos del gráfico para conocer más detalle sobre cada operación, ramo o subramo.
La operación de vida tiene un participación similar tanto de vida individual como de vida grupo y colectivo. Al dar clic en el círculo amarillo, podemos observar que vida individual está dominado por los banca-seguros (BBVA y Citibanamex), seguido por Metlife, GNP y Seguros Monterrey New York Life. Del lado de vida grupo y colectivo podemos ver que los principales jugadores son Metlife y Seguros Banorte.
Por otro lado la operación de daños está liderada de manera clara por el ramo de automóviles. Al dar clic en el círculo azul de daños se puede observar el comportamiento de esta operación. Se puede ver que el ramo de automóviles a su vez está dominado por grandes jugadores, principalmente Quálitas. El resto de los ramos tienen una participación más competitiva. Si quieres conocer más sobre la evolución del ramo de automóviles, consulta la batalla por el seguro de autos.
Pasando a la operación de accidentes y enfermedades, podemos ver que el ramo dominante es gastos médicos. En este ramo los reyes son GNP, Metlife y Axa. Por otro lado los ramos de accidentes personales y salud están mucho más competidos sin líderes claros en cada uno.
La operación de fianzas se encuentra dominada por el ramo administrativo. Este ramo tiene como jugador principal a Chubb, seguido de cerca por Aserta y Sofimex. Por último, la operación de pensiones está dominada por aquellas del IMSS. Tanto en las del IMSS como en las del ISSSTE, el jugador dominante es Pensiones Banorte.
Por operación y aseguradora
Si pasamos al análisis de la predominancia de las aseguradoras por ramo, vemos un comportamiento interesante. Debido a que no hemos hecho un cambio en el primer nivel del análisis, observamos de nuevo la dominancia de la operación de daños, seguida de vida. A continuación mencionaremos algunas cifras, todas ellas de prima directa del primer trimestre del 2020.
En la operación de daños, el líder indiscutible es Quálitas, a pesar de que está concentrado por completo en el ramo de automóviles. La prima que generó durante el primer trimestre del año fue de más de 9,000 millones de pesos. Le siguen Chubb y GNP con primas alrededor de los 5,500 millones de pesos, y Axa con cerca de 4,600. Destaca también que todos los grandes jugadores de daños tienen una alta concentración en automóviles.
Por otro lado, la operación de vida está ampliamente dominada por Metlife, con más de 15,000 millones de pesos. Le siguen los banca-seguros, con BBVA alrededor de los 13,600 y Citibanamex con 10,300 millones de pesos. Resulta interesante observar que los grandes jugadores tienen una mayor concentración en vida individual. Metlife es la excepción, ya que su estrategia para dominar el mercado se ha enfocado más en vida grupo.
Los seguros en México de accidentes y enfermedades están dominados por GNP con casi 6,500 millones de pesos. Le siguen de cerca Metlife con alrededor de 5,500 y Axa con alrededor de 5,200 millones de pesos. Destaca que en todos los casos de las aseguradoras predominantes, están my concentradas en el ramo de gastos médicos.
En el caso de la operación de fianzas, lidera el mercado Inbursa con 570 millones de pesos. Le sigue Chubb con 470, y Aserta y Sofimex, ambas con cerca de 410 millones de pesos. Es interesante observar que en este caso, a pesar de que domina el ramo de administración, las operaciones están menos concentradas por ramo para fianzas.
Seguros en México por aseguradora y operación
Haremos por último un análisis de los seguros en México comenzando por el tamaño de las aseguradoras. Resulta un poco más complicado visualizar este gráfico interactivo, por la gran cantidad de aseguradoras del mercado. Sin embargo, abordaremos a las principales de ellas y su conformación.
Metlife
Comenzaremos con Metlife, la aseguradora más grande de México en términos de prima directa durante el primer trimestre del año. Durante este periodo, Metlife generó más de 20,000 millones de pesos de prima directa. Como ya se mencionó antes, 15,000 provienen de su operación de vida, mientras que 5,000 provienen de su operación de accidentes y enfermedades.
Grupo Nacional Provincial
GNP es la segunda en el mercado de seguros en México, con casi 19,000 millones de pesos. Es interesante observar la diversificación de la empresa, pues tiene participaciones muy similares en las operaciones de vida (6,900), accidentes y enfermedades (6,500) y daños (5,400). Con respecto a los ramos, su principal actividad ha sido en torno a vida individual, gastos médicos y automóviles.
Seguros BBVA
Los llamados banca-seguros toman la tercera posición, representados por BBVA con 16,000 millones de pesos. La estrategia de esta aseguradora está muy concentrada en la operación de vida (13,600), principalmente vida individual. Su segunda operación es daños con solo 2,300 millones de pesos dominado por automóviles, y una mínima operación en accidentes y enfermedades.